피벗 실전: 월별·담당자별 성과표 만들기(엑셀·구글시트)

피벗테이블 기초(행/열/값/필터)를 이해했다면, 이제 실무에서 가장 많이 쓰는 형태인 월별·담당자별 성과표를 실제로 만들어봅시다.

이 성과표 하나만 만들 수 있으면, 매출/업무 처리/상담 건수/프로젝트 진행률 등 대부분의 업무 보고서에 그대로 응용할 수 있습니다. 이번 글은 “클릭 순서대로 따라 하면 완성되는” 방식으로 구성했습니다. 엑셀과 구글시트 모두 적용 가능하며, 메뉴 이름만 조금 다릅니다.

1. 준비: 원본 데이터(필수 컬럼)

예시는 아래 구조로 진행합니다. 원본 데이터는 한 행 = 한 건으로 쌓여 있어야 합니다.

• A열: 날짜
• B열: 담당자
• C열: 상태(진행중/완료/보류 등)
• D열: 거래처(선택)
• E열: 금액(또는 성과 지표 숫자)

날짜가 텍스트면 월 그룹핑이 안 됩니다. 피벗을 만들기 전, 날짜 열이 “진짜 날짜”인지 먼저 확인하세요.

2. 목표: 우리가 만들 성과표 형태

이번 목표는 다음과 같습니다.

• 행: 담당자
• 열: 월(날짜를 월 단위로 그룹)
• 값: 금액 합계(필요 시 건수도 추가)
• 필터: 상태(완료만 보기, 특정 부서만 보기 등으로 확장)

결과적으로 “담당자별로 1~12월 성과가 가로로 펼쳐지는” 표가 만들어집니다.

3. 엑셀에서 만드는 방법(단계별)

3-1) 피벗테이블 생성

1. 원본 범위 안 아무 셀 클릭
2. 삽입 > 피벗 테이블
3. 피벗 위치: 새 워크시트(권장)

3-2) 필드 배치(행/열/값)

1. 담당자 → 행(Rows)
2. 날짜 → 열(Columns)
3. 금액 → 값(Values)

이 상태에서는 열에 “날짜가 일 단위”로 너무 많이 나타날 수 있습니다. 다음 단계에서 월 그룹으로 바꿉니다.

3-3) 날짜를 ‘월’로 그룹하기

1. 피벗에서 열 영역의 날짜 중 아무 날짜나 우클릭
2. 그룹
3. 월 선택(필요하면 연도도 함께 선택)
4. 확인

만약 “그룹” 메뉴가 비활성화되어 있다면, 날짜가 텍스트이거나 빈칸/오류값이 섞였을 가능성이 큽니다.

3-4) 값(Values) 설정: 합계/건수 전환

금액이 ‘개수’로 들어갔다면, 값 요약 방식이 잘못된 것입니다.

1. 값 영역에서 “금액” 옆 ▼ 클릭
2. 값 필드 설정
3. 합계(Sum) 선택
4. 표시 형식(숫자 서식)에서 천 단위/원화 지정

3-5) (선택) 건수도 같이 넣기

금액 합계와 함께 “처리 건수”까지 보고 싶다면, 값 영역에 하나를 더 추가하면 됩니다.

• 값에 거래처 또는 거래ID 같은 열을 추가 → 값 필드 설정에서 개수(Count)

그러면 같은 피벗 안에서 “금액 합계”와 “건수”가 함께 나타납니다.

3-6) (선택) 상태 필터 추가(완료만 보기)

1. 상태 → 필터(Filters)
2. 피벗 상단 필터에서 “완료” 선택

4. 구글시트에서 만드는 방법(단계별)

4-1) 피벗테이블 생성

1. 원본 데이터 범위 안 클릭
2. 삽입 > 피벗 테이블
3. 새 시트에 생성(권장)

4-2) 편집기에서 행/열/값 설정

1. 행: 담당자 추가
2. 열: 날짜 추가
3. 값: 금액 추가(요약: 합계)

4-3) 날짜 그룹(월)로 바꾸기

구글시트 피벗은 날짜가 인식되면 열/행에 추가한 날짜 필드에서 그룹(월) 옵션을 선택할 수 있습니다. (메뉴 명칭은 UI 업데이트에 따라 조금 달라질 수 있습니다.)

• 열 영역의 “날짜” 설정에서 그룹화: 월 선택(가능하면 연도+월 권장)

4-4) 상태 필터(완료만 보기)

• 필터 추가 → 상태 → 값: 완료

5. 성과표를 ‘보고서처럼’ 만드는 6가지 실무 설정

1. 연도+월로 표기: 월만 표시하면 여러 해 데이터에서 혼란이 생깁니다(예: 1월이 두 번).
2. 담당자 정렬: 합계 기준 내림차순으로 정렬하면 성과 순위가 바로 보입니다.
3. 금액 서식 통일: 천 단위, 소수점, 통화 기호는 팀 규칙으로 고정합니다.
4. 총합계(Grand Total): 필요하면 켜고, 보고서가 복잡해지면 끄세요.
5. 빈칸 처리: 공백 대신 0이 필요하면 피벗 옵션에서 “빈 셀에 표시할 값”을 설정합니다.
6. 필터를 최소화: 보고서 핵심은 “한 장에 한 메시지”입니다. 필터를 너무 많이 달면 해석이 어려워집니다.

6. 자주 발생하는 문제와 해결(실무 Q&A)

Q1. 날짜가 월로 그룹이 안 돼요

• 원인: 날짜가 텍스트이거나 빈칸/오류가 섞임
• 해결: 날짜 열을 날짜 형식으로 통일하고, 빈칸/오류 행을 정리(필터로 확인)

Q2. 금액이 합계가 아니라 ‘개수’로 나와요

• 원인: 금액 열에 텍스트(“10,000원”)가 섞여 숫자로 인식되지 않음
• 해결: 금액 열을 숫자로 정리(통화기호는 서식으로 처리)

Q3. 원본 데이터를 추가했는데 피벗이 안 늘어나요

• 엑셀: 원본을 표(Table)로 만든 뒤 피벗을 생성하면 자동 확장에 강함
• 구글시트: 피벗 생성 시 범위를 넉넉히 잡거나, 데이터 범위를 다시 지정

Q4. 담당자/상태가 이상하게 여러 개로 쪼개져요

• 원인: 공백/오타/표기 흔들림(예: “완료”, “완료 ”)
• 해결: TRIM으로 공백 정리 + 드롭다운(데이터 유효성)로 표준화

7. 피벗 성과표 확장 아이디어(바로 다음 단계)

• 행에 팀/부서를 먼저 두고 그 아래 담당자를 두면 조직도 형태 요약 가능
• 열에 상태를 두면 월별로 진행중/완료/보류 분포를 한눈에 확인
• 값에 평균(AVERAGE)이나 최대/최소를 넣어 품질 지표로 확장
• 피벗 차트로 연결하면 보고서가 “한 장”으로 끝남

마무리

월별·담당자별 성과표는 피벗테이블의 대표 실전 형태입니다. 한 번 만들어두면 “월만 바꾸고, 상태만 바꾸고, 팀만 바꾸면서” 보고서를 계속 재활용할 수 있습니다.